Lucy Zhu 朱康佳

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本科讀金融出身的Lucy當初認為AIA的財務策劃顧問非常卓越，便憑一腔熱誠加入Wendy的團隊，希望以對產品的專業知識和意見幫助客戶作長遠的財富增值和有效的保障。Wendy發現Lucy的潛力便盡心盡力的栽培她，讓她累積更多經驗。

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Lucy在2017及2018年獲得COT*成績，於2019得到MRDT**資格，更於2018年第三季在一萬四千多名理財顧問中脫穎而出打進公司業績前17位。

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AIA學堂精英

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AIA Premier Academy提供的理財顧問培訓課程對Lucy大有裨益：「除了學到產品知識和專業技巧，我還得到了一份珍貴的同學情誼，我們不是競爭對手而是一同成長的同伴。」

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事業外的發展

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Lucy對冒險充滿渴望，她曾前往珠峰大本營，面對高原反應的挑戰，她學會了堅持和不放棄，並從解決問題中獲得了快樂和成就感。

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深刻個案分享

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為一位50多歲的客戶賠償了25萬美元，同時獲得了原本不相信保險的客戶兒子認同，因Lucy的人品和專業能力，他們對保險產生了信心，認為保險可以幫助到他們一家。

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疫情的影響

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疫情對Lucy的工作產生了一定影響。儘管一部分業務都能安排客戶到澳門簽單，但由於疫情的限制，一些客戶無法出境。幸好，她與客戶保持密切聯繫，準備好通關的簽單事宜。同時，她積極參與社交媒體，發布與專業相關的內容，讓客戶知道她一直在堅持和努力。因此在通關後，客戶也立即跟她聯絡並簽單。

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疫情也為Lucy提供了休息的機會，讓她有時間建立自己的家庭和人生目標。在疫情初期，她也曾擔心無法通關，但隨後她學懂善用時間學習其他知識，例如移民等，以更多角度提供客戶意見，滿足他們各方面的需求，而不僅僅局限於保險領域。

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堅持的原因

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Lucy深信保險業的發展會一直上升，不放棄的性格也令她相信自己有能力回復到疫情前的工作水平，因此在離職潮的時期她也堅持留守。

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成功心得

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團隊支援
剛入行的Lucy勤奮聰慧，只是欠一點自信。但在團隊的互助精神下，令她在陪伴下成長，現在她的成績大家有目共睹。

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良好溝通
「多站在客戶立場著想，多溝通，理性分析和規劃，盡快解答客戶的疑問並提供合適的計劃，自然會得到客戶信賴。」

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建立信任

「除了堅持不懈外，讓客戶相信自己的能力是成功的關鍵。」

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時間管理

同為母親的她學會了區分事情的輕重緩急，優先處理重要的事情，並更多地分配時間給家人。在投入工作同時也不容不錯過孩子的成長階段。

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短期發展

她希望能突破自己，取得TOT***的成就。

 

長遠發展

未來的五年中，她計劃重新構建自己的團隊，不再僅限於招聘IANG（海外畢業生就業計劃）和與她有共同背景的人，而是招聘更多不同背景和高素質的人才。

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行業發展

Lucy深信保險行業在疫情結束後將會得到更多重視，並且將繼續發展壯大。她過去在保險業取得了不錯的成績，並堅信疫情終將過去，保險行業也會繼續蓬勃發展。

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給予年輕人的話

「這個行業是深耕细作的，不是一開始就能做大生意，要細水長流，堅持下去就一定有回報，客戶也會因你的堅持而信任你。」

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*COT為全球理財顧問中排名前0.1%
**MRDT為全球理財顧問中排名前1%

***TOT為全球理財顧問中排名前0.01%