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Wendy Lee - 區域經理

  • 由香港人壽保險經理協會 (GAMA) 頒發的獎項:

    • 2021 FLA 管理發展獎銅獎

    • 2019 FLA 管理發展獎金獎

    • 2019 IMA 管理卓越獎銅獎

    • 2018 FLA 管理發展獎銀獎

    • 2017 FLA 管理發展獎銀獎

  • 2021 優質顧問大獎

  • IDA 銅龍獎

  • FLMI 專業資格認證

  • 百萬圓桌會議 (MDRT) Honor Roll 榮譽及終身會員資格

是甚麼讓她堅持從業保險事業20年?
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如何從一個代理人蛻變成一個專業的理財策劃師?

這是每位保險新人需要思考的首要問題。在香港友邦SY區域、資深分區經理級別中李春雷女士所帶領的團隊斬獲2017年度香港全區域排名第一!伯樂難尋,千里馬更難尋,究竟是怎樣的人生抱負與經歷,讓這位保險行業的“老司機”20年風雨無阻、義無反顧的呢?

​教育程度
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李春雷女士畢業於美國加州大學爾灣分校——這間加利福利亞學校系統中、綜合實力最為強勁的分校,研修並先後獲得心理學和商業管理學士學位。

畢業後她回到香港,進入瑞士豐泰香港分公司擔任高級財務顧問,進行全面、系統的財務公司崗位學習。在偶然機遇,她加入全球最大的保險集團之一——法國安盛(AXA)香港分公司,擔任高級經理,主要負責資產管理以及新入行的理財策劃師工作,也正是在安盛,她真正發現了自己對於保險事業的激情。

眼看著國外的保險行業趨於成熟完善,國內卻對其所知甚少,李春雷女士痛心不已,於是她做了一個意義非凡的決定——將業務延伸至國內,也正是這個決定,重新定義了她的後半生!
 

 

於2006年年初,李春雷女士開始在香港友邦(AIA)擔任資深分區經理,負責客戶資產管理、資產傳承的工作以及培養新入行理財策劃師等工作。

 

不忘初心,方得始終。20年的保險事業,20年的堅守初心,讓李春雷女士獲得了諸多榮譽以及參與香港友邦公司和SY區域高峰會議的資格。

在此期間,李春雷女士先後獲得前線領袖獎(FLA)銀獎、管理發展獎銀獎、IDA龍獎。

 

與此同時,她還獲得了美國壽險管理學會頒發的FLMI壽險管理師、由國際認證財務顧問師協會頒發的認證財務顧問師(RFC)等多項含金量超高的行業資格認可。這些頂尖專業認可和多項榮譽,成為李春雷身後一個個光輝的足跡。

對你的客戶負責。全心全意為他們服務。

有時,做你的工作是一回事,但在為客戶服務的方式上保持耐心和徹底是另一回事。我們來看一個有趣的故事。 Wendy曾經有一個讓她頭疼的客戶。這個特定的客戶在十二年前從她那裡購買了一份保險計劃。此後一年一次,每當客戶的保險計劃被審查時,該客戶對Wendy從不客氣。 Wendy去見客戶的時候,客戶總會露出某種不滿意和嚴肅的表情。但這絕不是為了反對Wendy,似乎他就是這樣對待很多人的。

同樣的情況一直持續到Wendy的客戶不幸被診斷出患有癌症。在這一改變人生的事件之後,Wendy的客戶開始定期主動聯繫她。在這些談話中,Wendy可以看出她的客戶有兩個主要的擔憂:一是擔心無法獲得保險賠償,二是客戶擔心健康狀況惡化。可以理解的是,Wendy因為額外的工作量和電話而感到身體疲倦。使事情變得更困難的事實是,她無法回答客戶的問題,例如客戶當時的健康狀況。然而,她客戶的挑剔和高期望並沒有動搖Wendy,她甚至在最後通過電話向客戶承諾:“聽著,先生,讓我們分擔工作量。您專注於康復和改善健康,而我將盡我所能幫助您獲得賠償。在最終結果可能雙向的領域,我仍會努力盡我最大的努力為您爭取。”

 

在Wendy的努力和堅持下,客戶最終得到了賠償。有了這筆錢和個人積蓄,客戶去了美國,幸運的是,隨著時間的推移,他的健康得到了恢復。一旦他的健康狀況有所好轉,他對Wendy的態度也發生了明顯的變化。他對Wendy非常尊重,也開始對周圍的人好得多。她的客戶經常告訴身邊的人,Wendy在生病時給了他很大的信心,而這種信心與金錢可以買到的任何東西一樣寶貴。

 

進入AIA後,她也自然而然地成為香港友邦雜誌和報紙的常客,她本人也獲得被譽為“保險業的愛馬仕”之稱的全球最頂尖的百萬圓桌會議的終身會員資格。

多年的保險事業練就了李春雷女士高超的演講技能,在美國百萬圓桌會議(MDRT)年會上,李春雷女士發表了一場乾貨滿滿的心得分享演講。

此外,她還曾多次受邀到中文大學等香港世界級頂尖大學進行演講。

如果說熱愛是李春雷女士20年傾注身心投身保險事業的驅動力,那麼,丈夫和家庭,則是李春雷女士躊躇滿志的精神支柱。

 

二人都在AIA從事保險事業,琴瑟和鳴,李春雷女士的丈夫還獲得由

FPSB( Financial Plannjng Standards Board ) 國際理財標準委員會認證的國際金融理財師專業資格,並榮獲2007年香港理財規劃師大獎。

在夫婦二人的耳濡目染下,兩個兒子從小便表現出對保險行業濃厚興趣。於是,夫婦二人希望把保險事業變成企業,並把企業傳承給兩個孩子。

事業有成、家庭幸福是李春雷女士的前半生寫照,義無反顧從事志願活動,更加充實了她的精神世界!這幾年間,她多次前往大陸,去鼓勵和幫助那些山區留守兒童、參與“師友計畫”、為教會募捐、為香港八所世界級頂尖大學做義務顧問。

最重要的是李春雷女士希望通過自己20年的從業經驗與社會影響力,引流更多的社會資源投入到幫助“港漂”大陸學生的事業中,使他們得以在香港發揮自己的專業技能,鋪就未來成功之路。

如今,在李春雷女士的團隊中,有90%的人擁有大學學位和碩士學位,他們都畢業於香港的頂尖大學,有超過90%的成員主修金融。

香港的保險行業正在蓬勃發展,未來將需要更多的精英人才,李春雷女士組建的團隊,擁有20年保險事業從業經驗和豐富的香港社會資源,這是國內很多經理人及其團隊所不具備的優勢。

 

如果您正在尋找一支精英團隊來進行資產管理,那麼李春雷女士的團隊將會是您的最佳選擇!

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不斷回饋社會
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在去年最忙碌的時候,Mansfield和Wendy接待了一群來自非洲的孩子。其中,三人來自肯尼亞。由於他們是孤兒,大孩子照顧兩個年幼的孩子。他們來到香港尋求捐款。因此,他們在這段時間住在Mansfield和Wendy的家裡。

對於這對夫婦來說,這是一段非常忙碌的時期。他們不僅被期望在工作中表現出色,而且還剛剛搬進另一個公寓,還沒有安頓下來。 儘管如此,他們仍然決定成為一個寄宿家庭。這是一次有趣的經歷,充滿了艱苦的工作和複雜的情況。但這也讓他們感到溫暖和很同情。

 

由於努力和渴望為慈善事業籌集資金,這些孩子不得不訪問各間中學表演唱歌跳舞。經過一天的辛苦勞碌,他們回到了寄宿家庭,脫掉鞋子,他們襪子的狀況和氣味都很糟糕而且很可怕。當然,他們沒有人說任何話或發表評論。第二天,他們毫不猶豫地拿出多雙新襪子,放在鞋子旁邊。

 

後來,他們發現每個孩子只有兩雙襪子。沒有合適的衣服,一定很容易生病和感到寒冷。今年香港的冬季相當寒冷。這些來自非洲的孩子以前從未經歷過如此寒冷的天氣。因此,其中一人發燒了。Wendy出去尋找藥物,並特意為他們準備了更多衣服。出人意料的是,沒有一個人敢拿。原因很簡單。因為他們每人只有一個包包。因此,他們擔心新物品無法放入他們的包中。Wendy懷疑這可能與航空公司的行李重量限制有關。Wendy在如此簡單的情況下經歷了貧困,但仍然充滿了許多幸福。孩子們腳踏實地的生活水準和積極向上的態度,讓Wendy心生感到很溫暖。

 

在這段時間裡,Wendy盡可能地幫助這些孩子們的需要。除了捐款,她還會請朋友幫忙開車送孩子去他們想去的地方,並給孩子們更好的食物。

 

“世界上有很多人生活在痛苦中。你能做的就是盡你最大的努力改變他們的生活。隨後,你的心也會充滿喜悅和幸福。有些人可能過著忙碌的生活並變得非常成功,但他們可能不會過上充實的生活。為讓我們的世界變得更美好做出貢獻應該成為我們人生目標的一部分。知道自己能夠讓別人的生活變得更好、更輕鬆的感覺是因為你所做的。你心中的幸福和滿足是無價的”,Mansfield說。

 

Mansfield和Wendy非常關注青少年的福祉。除了充當寄宿家庭之外,他們還投入大量時間幫助他人。其中一些包括訪問生活在中國農村地區的貧困兒童,以及在香港的中學和大學擔任財務顧問和演講者的志願服務。在財務策劃、未來職業道路的問題和不確定性,甚至生活中的問題上,Mansfield和Wendy努力向這些年輕人提供最誠實的意見。

在校外,Wendy總是樂於與進入金融行業的年輕人分享她過去的經歷。作為百萬圓桌會議 (MDRT) 會議的終身會員,她有幸在不同場合和地點發表演講。此外,在美國參加百萬圓桌會議期間,她有幸在 300 名與會者面前發表演講。

 

Wendy所做的不僅僅是發表演講。她通過行動來展示自己的想法和積極的價值觀,而不僅僅是言語。

以身作則,培育年青新血

Mansfield和Wendy是他們年輕團隊成員的優秀導師。

 

兩年前,一位年輕女性想加入她的團隊。那個時候,她想試一試。但當Wendy問她是否已經告訴她的親戚、朋友和家人時,她說:“沒有”。對於未來,她沒有想太多。她所擁有的只是同情心和出色的職業道德。

 

Wendy認為她在這行工作中很有潛力,並決定張開雙臂歡迎她加入她的團隊。一開始,沒有人願意向她購買保險計劃。在她的沮喪和無數的失望中,Wendy決定陪她一起飛回家鄉,見見她的朋友和家人,向她展示繩索。更重要的是,Wendy想引導她成為一名更好的理財規劃師。這次旅行持續了四到五天。他們的第一天非常富有成效,他們會見了很多人。臨近第二天,Wendy問她是否有計劃。她回答“沒有”。Wendy試圖進一步推動她提出一個計劃。但是,她仍然不知道還能見到誰或求助於誰。最後,她想:“我們為什麼不打個'cold call'呢?讓我們走到街上,與願意與我們交談的人交談。”聽到她的絕望,Wendy不知道該怎麼回答她。畢竟,為了打個'cold call',千里奔波到她的家鄉還有甚麼意義呢?

 

那是美好的一天。春天的開始日子。在這個緊密相連的小社區中,楓葉在空中旋轉舞動。

 

最後,Wendy還是決定把她和這個小社區的鄰居和其他居民一起拖走。Wendy甚至會見了她的家人,以表達她的誠意。她想更多地教育他們了解香港的工作文化,但最重要的是,開始與他們建立信任。   

 

後來發生的事情是一個驚喜。這位年輕女子有了啟示,開始超越許多同齡人。第一年年底,她取得了非常可觀的成績,在全球排名前 0.1%。 2018年7月至9月,她的成績進入友邦保險的前60名。請記住,友邦保險是一家擁有超過 15,000 名財務規劃師的公司。作為一種鼓勵方式,公司在中環和香港火車站投放了她的廣告,以宣傳當時的CEO俱樂部比賽。

 

和許多其他人一樣,Wendy也認為發生的事情是不可想像的。但在教育和培養年輕人方面,她確實表達了很多誠意。她明白每個人的工作節奏都不一樣。有些天生比其他人快,有些則慢。但她認為工作節奏較慢不是問題。她認為重要的是你是否有人陪伴你一路走來。就像我們一直在談論的那位年輕女性一樣,她在學校和考試中表現很好,也非常努力。她懂得如何面對困難和應對逆境。一開始,她所缺乏的只是對自己能力的自信。不過,只要有正確的態度和信心,她的未來一定會很美好。

 

如今,在一年的前七到八個月,Wendy總是將大部分時間和精力花在招聘和培養人才上。她非常擅長承認每個人的長處,並努力以充分發揮其潛力的方式教育該人。如果一個人在計算機方面有天賦,那麼他或她可以在數據分析方面做更多的工作。如果一個人有一個非常明智的個性,那麼他或她也許可以專注於為更成熟的老年客戶服務。像千禧一代那樣思考並擁有相對年輕心態的人應該與年輕一代一起進入市場。永遠不變的是我們對工作的專業和敬業精神,這是Mansfield和Wendy經常規定的。

Mansfield和Wendy認為自己是工作的專業人士。他們對未來有著長遠的眼光,總是把努力、堅持和真誠放在首位。因此,他們期望團隊中的所有成員都具有同樣積極的態度。在他們看來,他們所做的不僅僅是一種職業,而是要做出正確的承諾並對客戶負責。

 

在家裡,Mansfield和Wendy有他們可愛的孩子。在工作中,他們有勤奮的團隊成員。他們希望隨著行業未來的不斷發展,越來越多的人將進入市場並肩負起以誠信和信任為客戶服務的責任。值得注意的是,雖然他們的兩個兒子還很年輕,但他們已經逐漸對保險行業產生了興趣。Mansfield和Wendy對此心存感激,因為他們一直想把自己的職業變成生意,希望有一天能把生意交給兩個孩子,把責任傳給子孫後代。