財務策劃程序

 

 

 

 

財務規劃流程是一個直接的 6 步方法,可為您提供旨在實現財務目標和財務健康的行動計劃。

成立

客戶規劃關係

 

收集客戶資料,

確定目標​、

期望

決定

客戶的

財務狀況分析

評估 

客戶資料

Pencil

開發

提出財務計劃

實施

財務計劃

監察

財務計劃