top of page
財務策劃程序

 

 

 

 

財務規劃流程是一個直接的 6 步方法，可為您提供旨在實現財務目標和財務健康的行動計劃。

​

​​

成立

客戶規劃關係

 

收集客戶資料，

確定目標​、

期望

​

決定

客戶的

財務狀況分析

和

評估 

客戶資料

Pencil

開發和

提出財務計劃

實施

財務計劃

監察

財務計劃

bottom of page