財務策劃程序

財務規劃流程是一個直接的 6 步方法，可為您提供旨在實現財務目標和財務健康的行動計劃。

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成立

客戶規劃關係

收集客戶資料，

確定目標​、

期望

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決定

客戶的

財務狀況分析

和

評估 

客戶資料

開發和

提出財務計劃

實施

財務計劃

監察

財務計劃